Ihre Berater haben das Vertrauen. Die Apps haben die Technik.
Junge Kunden beginnen mit einer App. Erben nehmen das Geld der Eltern mit, oft zu einer neuen Adresse. Wer seinen Beratern jetzt ein Werkzeug gibt, das moderner ist als jede App, hält den Bestand im Netzwerk.
81 %
der Erben wechseln innerhalb von ein bis zwei Jahren den Vermögensverwalter.
Quelle: Horn & Company, Befragung von 18 Instituten, 2026
53,7
Jahre ist das Durchschnittsalter der Vermittler. Zwei Drittel sind 50 oder älter.
Quelle: AfW-Vermittlerbarometer 2024
150,5 Mrd. €
Erbschaften und Schenkungen hat die Steuerstatistik 2025 erfasst, so viel wie nie. Steuerfreie Fälle sind nicht enthalten.
Quelle: Statistisches Bundesamt, August 2026
Das Vermögen wechselt die Generation.
Wer den Erben nur eine App bietet, verliert sie an eine andere App. Ihre Berater können die ganze Familie begleiten, mit einem Werkzeug, das auch die Jungen überzeugt.
Was Ihr Netzwerk bekommt.
Alles aus einer Hand, unter Ihrem Namen: ganzheitliche Beratung in fünf Schritten, vom Bedarf bis zur laufenden Begleitung. Sie müssen nichts selbst bauen. So läuft eine Beratung
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Der Advisor in Ihrer Marke, für jeden Berater.
Logo, Farben und Name Ihres Hauses auf jeder Folie und jedem PDF. Ihre Berater beraten in allen Investment-Vehikeln, die KI führt durch das Gespräch. Für Pools gibt es individuelle Konditionen für die Fassung in Ihrer Marke.
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Produkte, schlüsselfertig.
Vermögensverwaltung durch die MFC Service GmbH, Verwahrung bei der Baader Bank, Versicherungsmantel der Liechtenstein Life. Direkt angebunden, ohne eigene Lizenz.
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Ihre eigene laufende Vergütung, an allen Produkten.
Am Bestand, den Ihre Berater aufbauen, ist Ihr Haus laufend beteiligt, an allen Produkten. Ob Ihr Anteil aus dem Produkt oder aus der Servicegebühr Ihrer Berater kommt, legen Sie fest. Die Einzelheiten besprechen wir im Gespräch.
Direkt angebunden
Was Ihr Netzwerk aufbaut, wenn jeder Berater Sparpläne betreut.
Viele kleine Sparpläne werden zu einem großen Bestand. Rechnen Sie mit Ihren eigenen Zahlen.
Neuer Bestand in Ihrem Netzwerk
in 10 Jahren, nur aus Sparplänen
Bestand in 5 Jahren
Servicegebühren im Jahr, in 10 Jahren
Davon für Ihr Haus im Jahr, nach Ihrer Annahme
Ohne Wertentwicklung gerechnet, nur die Sparbeiträge. Der Anteil Ihres Hauses ist Ihre Annahme; die echte Aufteilung vereinbaren wir individuell mit Ihnen. Ein Rechenbeispiel, keine Prognose.
Ihre Berater sehen Ihre Marke. Nicht unsere.
Jeder Pool bekommt seine eigene Fassung des Advisors: Ihr Logo, Ihre Farben, Ihr Name auf jeder Folie und jedem PDF. Alle Berater treten in Ihrem Erscheinungsbild auf.
Zum Weiterblättern wischen.
Referenz: die Deutsche Ruhestandsplanung.
Die Deutsche Ruhestandsplanung ist unser erster Poolpartner. Ihre Berater beraten schon heute als Startpartner mit dem IIINITY Advisor.
„Finanzdienstleistern bringt die KI erhebliche Vorteile bei der Kundengewinnung und sehr viel mehr Nähe und Effizienz in der Kundenbetreuung.“
Technik und Datenschutz, kurz für Ihre IT.
Server in Deutschland, KI in der EU.
Webserver, Datenbanken und alle übrigen Server laufen in Rechenzentren der Hetzner Online GmbH in Deutschland, zertifiziert nach ISO/IEC 27001. Nur die KI rechnet auf unserem eigenen GPU-Server in Finnland, mit Scaleway in Paris als Ausweich.
Feste Rechenwege.
Lücke, Produktwahl, Anlage und Vergleich rechnen feste Rechenwege, nie die KI. Gleiche Eingabe, gleiches Ergebnis.
Konform mit DSGVO und EU AI Act.
Wir arbeiten nach den Vorgaben der DSGVO und des EU AI Act. Echte Kundendaten ab dem 1. Januar 2027, nur im Auftrag und mit Auftragsverarbeitungsvertrag; die Daten jedes Hauses sind getrennt. Kundendaten werden nie zum Training der KI genutzt, Fotos von Standmitteilungen nicht gespeichert.
Ohne Installation.
Der Advisor läuft im Browser, die Anmeldung geht mit einem Code, ohne Passwort. Single Sign-on und zweiter Faktor richten wir auf Wunsch ein.
Schnittstellen nach Bedarf.
Vom einfachen CSV- oder Excel-Import und -Export bis zum Austausch per API, angepasst an Ihre Systeme.
Inhalte zentral freigeben.
Ihr Haus verwaltet Inhalte zentral und gibt sie frei. Welche Produkte Ihre Berater sehen, legen Sie fest.
Ihre IT bekommt unsere Unterlagen: Angaben zum Rechenzentrum, Auftragsverarbeitungsvertrag sowie Notfall- und Ausstiegsplan. Ihren Fragenkatalog können Sie vorab an fragen@iiinity.de schicken.
So starten wir gemeinsam.
Wir starten mit wenigen Häusern, weil wir jedes selbst begleiten. Start zum 1. Januar 2027 möglich. Ihre Berater können schon vorher als Startpartner beginnen, kostenfrei bis 31.12.2026.
Gespräch
30 Minuten. Wir zeigen Ihnen den Advisor, wie er in Ihrem Haus aussieht.
Präsentation
In Ihrer Marke, per E-Mail, für Ihre Gremien und Ihre Berater.
Einrichtung
Sie liefern Logo, Farben und die Liste Ihrer Berater. Wir richten Marke, Partner und Vergütung ein.
Start
Ihre Berater melden sich mit einem Code an, ohne Passwort, und beraten sofort mit Musterkunden. Echte Kunden ab dem 1. Januar 2027.
Sie bekommen Ihre Präsentation per E-Mail, auf Wunsch in Ihrem Logo und Ihren Farben, und einen Termin für ein Gespräch. Einen Testzugang für Ihr Haus gibt es nicht: Ihre Fassung richten wir gemeinsam ein.
Danke, Ihre Anfrage ist da.
- Ihre persönliche Präsentation kommt per E-Mail.
- Wählen Sie einen Termin für ein Gespräch von 30 Minuten.
- Wir zeigen Ihnen, wie IIINITY in Ihrem Netzwerk aussieht.
Bitte sehen Sie auch im Spam-Ordner nach.
Kurz gefragt.
Betreut die Deutsche Ruhestandsplanung dann unsere Berater?
Nein. In Ihrer Fassung arbeiten Ihre Berater unter Ihrer Marke, und Ihr Haus bleibt ihr Ansprechpartner. Die Deutsche Ruhestandsplanung ist unser erster Poolpartner, nicht Ihr Vertriebsweg.
Bekommen unsere Berater ihren Zugang über uns?
Ja. Mit Ihrer eigenen Fassung kommt der Zugang Ihrer Berater über Ihr Haus.
Wem gehören die Kundendaten?
Ihren Beratern und Ihrem Haus. Wir verarbeiten sie nur im Auftrag, mit Auftragsverarbeitungsvertrag nach DSGVO, ab dem Marktstart am 1. Januar 2027.
Braucht unser Haus eine eigene Lizenz?
Für die schlüsselfertigen Produkte nicht. Die Vermögensverwaltung übernimmt die MFC Service GmbH, verwahrt wird bei der Baader Bank, den Versicherungsmantel stellt die Liechtenstein Life. Ihre Berater beraten mit ihrer eigenen Erlaubnis.
Unsere Vermittler arbeiten unter unserem Haftungsdach. Geht das?
Ja, in Ihrer eigenen Konstellation: mit Ihrer Depotbank und Ihrer Lizenz oder Ihrem Haftungsdach. Den Aufbau klären wir im Gespräch.
Können unsere Berater schon vor 2027 beginnen?
Ja. Als Startpartner beraten sie in der Einführungsphase kostenfrei bis 31.12.2026, mit Musterkunden und eigenen Fällen ohne Namen. Die Freischaltung kommt in der Regel innerhalb von 48 Stunden an Werktagen.
Was kostet der Advisor für unsere Berater?
Für Pools gibt es individuelle Sonderkonditionen für die Fassung in Ihrer Marke. Wir besprechen sie im ersten Gespräch.
Wir arbeiten schon mit anderen Produktpartnern. Geht das trotzdem?
Ja. Sie behalten Ihre Produkte, Ihre Partner und Ihre Marke. Wer keine eigenen hat, nutzt unsere. Wie das in Ihrem Haus aussieht, zeigen wir im Gespräch.